教育新闻网大多数顾问将AI视为业务运营必不可少的工具，尤其是有助于对抗持续的费用压缩。潘兴(Pershing)技术执行董事Raj Madan说，但AI不仅可以降低成本和提高效率，还可以做更多的事情。他认为该技术可以帮助顾问寻找，遵守法规，改善客户体验并帮助顾问使服务更加个性化。
最终归结为帮助顾问以盈利的方式为更多客户提供服务，同时又不忽略其最大的客户数量。
目前，许多顾问甚至可能都不知道他们从人工智能中获得的好处，但是新技术极大地提高了托管人防止欺诈和洗钱的能力。
Madan先生说：“有趣的是，有时他们甚至不知道这是怎么回事。”他将其与顾问每天使用Google Maps的方式进行了比较，而没有意识到为应用程序提供动力的AI数量。“在财富管理领域，这是正在发生的事情，但是它是在后台发生的事情。[潘兴(Pershing)]正在执行自动清算所(ACH)异常检测并确认ACH是否在该特定实体的特定阈值内如果不是这样，我们将其归类为异常，请有人去检查。”
潘兴还将光学字符识别(计算机可以将键入或手写的文本的图像转换为电子文档)与机器学习相结合，以实现自动化和改进自动客户帐户转移服务(ACATS)工作流程。Madan先生说，如果做得正确，该程序应该能够在出现错误时通知顾问，并且随着时间的推移应该会更好地识别错误。
马丹先生在前台说，潘兴(Pershing)正在使用自然语言处理，以使顾问更容易从数据库中找到他们需要的适当报告或表格。顾问们无需浏览成千上万的选项，而只需输入一个问题，便会提取相应的文档。
